汤姆（约翰·肖 John Thaw 饰）是一个性格非常孤僻古怪的老人，常年独自生活在一座地处偏远的小镇之中，他没有家人也没有朋友，整天摆着一张臭脸，拒人于千里之外。纷飞的战火席卷了大半个世界，即使偏僻的小镇也不能幸免。十一岁的男孩威廉（尼克·罗宾森 Nick Robinson 饰）在伦敦的一次空袭中死里逃生，来到了小镇里寻求庇护，就这样，命运让威廉和汤姆相遇了。
  刚开始，汤姆和威廉这对年龄差距巨大，个性南辕北辙的搭档之间产生了很多的误解和矛盾，但随着时间的推移，一老一少相互产生了亲情的联结。就在他们决定相依为命共同生活之时，威廉的母亲忽然出现，她要将威廉带回曾经给他的心灵带来过阴影的伦敦。他们住宿的只是运河沿岸的小驿站，并没有位于城镇之内，驿站外是一片的荒野和树林，蒙烈策马追赶了出去，只见那身影在极远处的树梢上不断飞掠，犹若最灵巧的燕子一般，轻功之高令人叹为观止，若非他目力超卓，在晚上视物比白天也差不了多少，根本就无法看到在树梢上飞掠着的身影。